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深度求索改变了AI游戏的规则

中国初创企业的突破,对美国科技巨头来说是个坏消息,但对其他人来说可能是意外之财。
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在谈论21世纪的经济历史时,很难不提到“中国冲击”。这个术语通常用来描述中国进入全球市场的过程,这一变化为富裕国家带来了大量廉价商品,但也使整个行业和劳动力陷入停滞。

深度求索(DeepSeek)可能会为这个故事带来续集。一家鲜为人知的中国对冲基金向人工智能领域投下了一颗重磅炸弹,他们推出的大型语言模型实际上以极低的成本匹敌市场领导者萨姆•奥尔特曼(Sam Altman)的OpenAI。尽管OpenAI将其模型的运作视为专有技术,深度求索的R1则公开其技术细节,使其对开发者来说更具吸引力,可以用于开发和构建。

在人工智能时代,事情发展得更快,甚至令人感到恐惧。五大与人工智能相关的科技股——芯片制造商英伟达(Nvidia)和所谓的超大规模公司Alphabet、亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和Meta——在周一美国市场开盘前,总市值共蒸发了近7500亿美元。如果事实证明深度求索在没有使用英伟达最先进芯片的情况下获胜,这对英伟达来说可能尤其严峻。

投资于科技公司的投资者——包括欧洲的芯片制造商阿斯麦(ASML)和投资者希望通过为数据中心提供燃料而获得提振的能源公司——都在怀疑他们的投资是否会化为乌有。根据Visible Alpha的估计,超大规模企业今年的资本支出将达到近3000亿美元。分析师预计,Meta和微软将在周三公布收益时,报告2024年的投资总额为940亿美元。

事实上,游戏还没有结束。深度求索的实际潜力仍不明朗,它尚未实现Meta和OpenAI所追求的“通用人工智能”,即类似人类的状态。但规则可能已经改变。至少,深度求索可能会吸引一些美国巨头的客户。最糟糕的是,它挑战了认为更多硬件是提升AI的关键这一核心信念。这个原则一直支撑着硅谷公司的市场价值,让他们不断地加大投资。

对超大规模企业不利的事情可能对其他人来说仍然是意外之财。对于大多数商业用户来说,拥有绝对最好的模型不如拥有一个可靠且足够好的模型重要。并不是每个司机都需要一辆法拉利。像R1这样的推理进步可能是处理客户和在工作场所执行任务的“代理”们的一大进步。如果这些技术能够更便宜地获得,企业的盈利能力应该会提高。

从这个意义上说,第二次中国冲击可能会像第一次一样,不仅带来破坏,还会带来重组——尽管对许多人来说是痛苦的。研究人员估计,每失去一个因中国冲击而失去的工作,美国家庭的购买力就增加了超过40万美元。人工智能霸权的竞赛暂时停顿;大赠送已经开始。

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